役員コンタクト情報
スケジュールと顧客情報が連動され、過去のコンタクト履歴を確認できます。
スケジュールに顧客・非公開を登録すると、
「いつ、どこで、誰と会った」という情報が残ります。
【 コンタクト情報の確認 】
顧客個人画面の、コンタクト情報が最新10件表示されます。
10件以上になると、【詳細】をクリックし別画面から確認します。
別画面からは、年月・役員別から検索することができます。
【 登録時の顧客データ 】
スケジュール登録時の顧客情報が残る為、過去の役職・部署を把握できます。
【＞＞ここをクリック】をクリックすると、顧客情報が表示されます。
登録時の顧客情報が表示されます。
|