年賀状
年賀状を年度別に送付・受取・寒中見舞いの登録ができます。
役員毎の登録になります。
【 年賀状の登録方法 】
メニュー「顧客管理」⇒「顧客基本画面」を選択します。
【 交際事項の登録 】
まず交際事項の登録を行います。
これは役員と交際情報を紐づける設定になります。
顧客を検索します。
登録したい交際事項にチェックをいれます。
交際事項名が赤字になれば、登録完了です。
【 交際情報の登録 】
紐づけた交際事項に、詳細を入力していきます。
顧客基本画面に戻り、「▼交際情報登録」で年賀状を選択し表示させます。
登録画面が表示され、交際事項で登録した顧客が表示されています。
弔事情報が登録されている場合、一覧に表示されます。
「＞修正」をクリックすると、登録画面が表示されます。
差し出す場合は、差出にチェックをします。
宛先は、会社宛もしくは自宅宛を選択します。
登録すると、一覧に戻ります。
登録済の情報に、弔事情報が登録された場合
自動的に寒中見舞いにチェックがつきます。
CSV出力も可能です。
≪CSVデータ≫
年賀状だけでなく、お中元・お歳暮などの交際情報も登録できます。
|