役員と担当秘書の関係
担当役員のスケジュール・顧客管理ができます。
担当外の役員管理は不可となります。
設定は、担当秘書設定から行います。
メニュー「各種設定」⇒「担当秘書設定」を選択します。
複数人の設定も可能です。
【 スケジュール管理 】
担当役員の会議や打ち合わせ、顧客との接待など
スケジュールの登録ができます。細かな内容は、公開欄以外
他の秘書・役員には非公開となります。
写真は、担当役員が役員01・02の場合です。
役員01・02には【追加】というボタンがあり、スケジュールの登録ができますが
役員03は、【追加】というボタンがなく、登録・変更・削除ができません。
担当外・役員03のスケジュールをみると、公開欄しか
閲覧することができず公開制限がされます。
【 顧客管理 】
役員毎に年賀状やお中元などの交際情報や、
慶弔情報の対応など記録することができます。
細かな内容は、役員・担当秘書以外は非公開となります。
年賀状の登録画面です。役員毎に登録します。
慶事情報の登録画面です。
秘書の場合、画像のように担当する役員の情報が表示されます。
役員の場合、ご自身の情報が表示されます。
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